军火车被劫，小林（张楠饰）极为恼火，让岗村（矢野浩二饰）火速调查。深夜的小树林，刘洪（赵恒煊饰）等人险些遭遇鬼子，刘洪为了引开敌人，跑进了芳林嫂（史兰芽饰）给芳林送葬的队伍里，芳林嫂救了刘洪，刘洪答应为芳林嫂报仇。芳林嫂向田六子（马岩饰）描述刘洪的模样，田六子许诺让师傅李九（王志刚饰）帮芳林嫂找到刘洪。岗村来搜查，刘洪假扮王强（张立饰）的表哥蒙混过关，但王强的父亲觉得这不是个长久之计，刘洪有了自己得打算。黄二喜（张春年饰）加入“组织”，在黄二喜舅舅的帮助下，大家又一次成功扒车弄了不少粮食，为了掩人耳目，方便以后“工作”，刘洪决定用卖粮食的钱开个碳厂，大家都很赞成，刘洪合理分工，碳厂顺利开张。
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